Formations pour aide à l'intégration d'un logiciel commercial
L’intégration d’un système de gestion commerciale peut représenter pour une entreprise un important investissement et provoque souvent d'importants bouleversements dans l'organisation du travail.
Je vous propose d'organiser et faciliter cette intégration en assistant vos collaborateurs dans l'apprentissage d'utilisation de ce nouveau matériel.
Pour faciliter cette intégration, il est nécessaire de connaître les tâches et l'organisation de chacun de vos collaborateurs et définir avec eux les impératifs, les méthodes de travail pour leurs présenter les adaptations possibles avec le nouveau matériel.
Cette étude de votre organisation me permettra d'adapter mon plan de formation.
Personnes concernées :
Toute personne amenée à utiliser l'outil informatique dans le cadre d’une gestion informatisée et n’ayant aucune ou peu de connaissances du logiciel.
Pré-requis :
Aucun
Objectifs :
Adapter le salarié au poste de travail afin d’acquérir les compétences nécessaires à la
réalisation informatique de ses pièces commerciales ; maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel et mettre en place un système de gestion adapté à l’entreprise.
Programme de cours
1. Présentation du logiciel
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Découverte des fonctions du logiciel
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Personnaliser le menu Outils
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Paramétrages, Sauvegardes, Mises à Jour du logiciel.
2. Créer les fichiers de base
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Prospects, Clients, Employés, articles et Ouvrages
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Intégrer des tarifs, des éléments.
3. Gestion de l’action commerciale de vos équipes
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Créer et mettre en place des équipes de travail,
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Gérer les campagnes d’appels et de SMS,
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Prise et suivi de rendez vous.
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4. Etablir un devis
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Choix client / prospect
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Utilisation de texte libre, sous-totaux, options, illustrer le devis (image, schémas…)
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Suivi des marges
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Ajouter un acompte
5. Enregistrer une vente
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Convertir un devis en vente et le prospect en client
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Mise en place du calcul des commissions des vendeurs
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Suivi des marges et des coefficients des ventes.
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6. Etablir une facture
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Créer une facture
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Retenue de garantie
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Echéances et règlements
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La facture d’avoir
7. Convertir un document
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Devis en Factures, en Bons de Travail…
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Suivi des conversions de document
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8. Suivi de chantier
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Création et suivi d'un chantier
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Main d'œuvre
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Commande fourniture et bon de sortie
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Dépense
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Analyse Chantier dans le tableau de bord
9. Suivre les commandes et factures des fournisseurs
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Création du compte fournisseur,
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Passer une commande, créer une tâche, jusqu’à la gestion de stock.
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Gérer le stock
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Gérer les bons d’entrée, sortie et retour de stock,
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Mettre en place des alertes de rupture de stock,
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Les bons de livraison
10. Les Contrats d’entretien
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Principes du contrat d’entretien
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Création de modèles de contrats
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Suivi et Gestion des contrats
11. Analyses-Tableaux de bord
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Listes clients, articles, factures
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Balances factures/encaissements/ export comptable
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Gestion des impayés clients et fournisseurs
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Suivi du CA – Outil d’analyse et de prospective avec Graphiques